2007.09.01(sat)18:30～＠＠Shangri-La(梅田)
出演: 青山陽一, 鈴木茂
, 堂島孝平
Musicians(The BM's):Key伊藤隆博, Ba千ヶ崎学, Dr中原由貴

セットリスト
◯The BM's
01.Muddy Walter[Jaw]
02.Cherry Blossomは今[DEADLINES]
◯The BM's with 鈴木茂
03.ウッド・ペッカー[鈴木茂/BANDWAGON,1975]
04.100ワットの恋人[鈴木茂/BANDWAGON,1975]
05.はあどぼいるど町[ティン・パン・アレー/キャラメルママ,1975]青山vo.
※過去に1回しか演奏したことがないそう。今回は青山さんvo.で
◯The BM's with 鈴木茂+堂島孝平
06.レイニーステーション[鈴木茂/Caution!,1978]堂島vo.
07.12月の雨の日[はっぴいえんど/はっぴいえんど,1970]青山,堂島vo.
◯The BM's with 堂島孝平
08.LUCKY SAD -Shakin’ 1-2-3！[堂島孝平/SMILES,2006]
09.メロディアス - Sound Of Silence -[堂島孝平/FIRST BEGINNING,2004]
10.涙をとめろ[堂島孝平/黄昏エスプレッソ,2000]
11.てんでバラバラ -Dots ＆ Lines Network-[堂島孝平/SMILES,2006]
12.旅人の歌[堂島孝平/未録音]青山(Slide G.),堂島(Ag)の２人で演奏
◯The BM's
13.Rainbow[ODREL]
14.Blind Touch[DEADLINES]
◯The BM's with 鈴木茂
15.難破船のセイラー[Bugcity]茂さんはスライドギターで参加
◯The BM's with 鈴木茂+堂島孝平
16.花いちもんめ[はっぴいえんど/風街ろまん,1971]青山,堂島vo.
17.砂の女[鈴木茂/BANDWAGON,1975]
--------------------------------Encore
E1.世にも奇妙な女[Broken Words And Music]
E2.はいからはくち[はっぴいえんど/風街ろまん,1971]青山,堂島vo.
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最後に、歌うギタリスト３人が仁王立ち（笑）でご挨拶